Борьба за независимость

Аптечные сети в России развиваются так широко и стремительно, что тема одиночных аптечных учреждений отошла на задний план и давно не на слуху. Между тем экономические показатели одиночных аптек — не менее важный индикатор состояния фармритейла, чем успехи сетевого сегмента. Что же на самом деле происходит с «одиночниками»? В каких регионах их меньше всего, а где — напротив, такой формат аптечного ритейла процветает? Разобраться в теме одиночных аптек нам помог директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Сколько одиночных аптек в России?

Начнём с цифр. Данные RNC Pharma показывают, что по состоянию на 1 сентября 2021 г. в нашей стране насчитывалось 12740 одиночных аптек, что составляет 18,5 % от общего количества аптечных объектов в РФ. Это не очень большая, но всё же существенная часть фармритейла. По состоянию на июль 2020 г. RNC Pharma зафиксировала наличие 10380 одиночных аптек. Таким образом, за 14 месяцев рост этого сегмента составил 22,7 %.

Что это — случайная флуктуация данных или выраженная тенденция? Если второе, то с чем эта тенденция может быть связана? Казалось бы, пандемия и масштабное наступление крупных сетевых структур, наоборот, должны были привести к резкому уменьшению числа «одиночников».

Николай Беспалов считает, что на самом деле серьёзного роста здесь не было. В июне прошлого года, в рамках первой волны мер против распространения коронавирусной инфекции, приостанавливалась работа значительного количества аптечных объектов. Например, закрывались торговые центры, и аптеки в этих локациях не могли продолжать работу — просто физически не было посетителей.

«Так что тут мы имеем эффект низкой базы, — продолжает Николай Беспалов. — Затем фармритейл и его одиночный сегмент постепенно восстанавливались, но приблизиться к докризисным показателям пока не удаётся. Напомню, что по состоянию на 1 января 2020 г. общее количество несетевых аптек в нашей стране превышало 19 тысяч. Скорее всего, полностью такие потери отыграть уже не удастся — этому помешает, в частности, активная экспансия крупных сетей».

«Сети тоже пострадали от ограничительных мер 2020 г., — подчёркивает Николай Беспалов. — Однако процесс восстановления у них прошёл достаточно быстро. Можно сказать, что сетевые аптеки по сравнению с одиночными восстанавливались опережающими темпами. Вообще, фармритейл смог сравнительно быстро оправиться от потрясений весны и начала лета 2020 г. Тем не менее, приходится констатировать, что почти полтора года фармотрасль потратила на то, чтобы вернуться к докризисным показателям», — отмечает Николай Беспалов.

В каких регионах больше всего одиночных аптек?

Теперь обратим внимание на региональный аспект темы. По мнению Николая Беспалова, в какой‑то степени можно утверждать, что в крупных российских городах одиночных аптек осталось сравнительно немного. Но даже и здесь показатели существенно разнятся. Например, по данным RNC Pharma, в Москве по состоянию на 1 июля 2021 г. работали 1204 единичных аптеки (25 % от их общего количества, то есть, заметно больше, чем в среднем по стране), а в Санкт-Петербурге — 234 (всего 11 % от общего количества).

Следовательно, на состояние одиночного сегмента оказывают влияние региональные и местные условия, среди которых Николай Беспалов называет состояние конкуренции в данном субъекте Федерации, общую развитость инфраструктуры, наличие дорог и т. д. Есть регионы, отмечает Николай Беспалов, где сети начали развиваться раньше и захватили практически весь рынок, фактически «задавив» «одиночников».

Итак, в различных субъектах РФ одиночный сегмент представлен неодинаково. Рейтинг регионов с наибольшей долей одиночных аптек возглавляют следующие субъекты РФ:

Источник: RNC Pharma® АБД «Перепись аптек России»

А топ регионов с наименьшей долей одиночных аптек выглядит, согласно сведениям RNC Pharma, следующим образом:

Источник: RNC Pharma® АБД «Перепись аптек России»

Как видите, разброс огромный. В одних субъектах РФ одиночные аптеки уступают сетевым компаниям — как федеральным, так и региональным — меньшую часть рынка, а в других областях и республиках «одиночников» остаётся «один-два в поле зрения», то есть, чуть больше или чуть меньше 10 %. Средняя доля одиночного сегмента по стране (18,5 %) показывает, что субъектов Федерации второго типа больше.

По всей видимости, региональные и местные особенности и дальше будут определять структуру объектов фармритейла. Фармрозница некоторых регионов в перспективе может быть полностью занята «сетевиками», в других же рост сетевого сегмента может быть ограничен местными традициями аптекарского дела и другими локальными условиями.

Почему сетевые аптеки более успешны

Приведя статистику, коснёмся также вопроса о том, кому сейчас легче выживать — «сетевикам» или «одиночникам»?. На первый взгляд, ответ на этот вопрос кажется очевидным — конечно, крупным сетям. Однако бывает и так, что мелкая рыба чувствует себя относительно вольготно, а киты выбрасываются на берег. Но, судя по всему, к фармритейлу это не относится.

«Конечно, сетевому бизнесу — особенно если речь идёт о крупных и средних структурах — сейчас значительно легче, чем одиночным аптекам, — комментирует Николай Беспалов. –Тут работает масса факторов, которые накладываются один на другой. Во-первых, такие структуры в принципе более устойчивы, ведь они могут какое‑то время мириться с закрытием тех или иных точек, эффективнее решать кадровые проблемы и т. д. Во-вторых, сети получают другие условия закупок от дистрибьюторов — как в отношении отсрочек, так и по цене на отдельные продукты. В-третьих, сетевые компании имеют возможность задействовать инструменты получения бэк-маржи в виде оказания маркетинговых услуг производителям. В-четвёртых, крупные сети могут сами или в партнёрстве с маркетплейсами заниматься дистанционной продажей безрецептурных препаратов и сопутствующего ассортимента, отбирая таким образом выручку у более мелких коллег. Наконец, можно вспомнить отмену системы налогообложения «Единый налог на вменённый доход», которая тоже самым серьёзным образом сказалась на финансовых показателях работы независимой розницы».

Относительно четвёртого аргумента можно отметить, что с сентября 2021 г. одиночные аптеки также имеют право заниматься дистанционной торговлей. Однако сетевики уже получили на этом направлении более чем годовую фору, к тому же «одиночникам» с их крошечным финансовым потенциалом гораздо труднее развивать дистанционные услуги. Так что это преимущество «сетевиков» остаётся актуальным.

Почему ещё сохраняются одиночные аптеки

В заключение вернёмся к одной из тем, затронутых в настоящей статье, и попробуем ответить на вопрос, почему в некоторых регионах формат одиночных аптек пока ещё востребован, а в других — нет. За каждой одиночной аптекой стоит фигура аптекаря, собственника и чаще всего также управляющего аптечной организацией.

В нашей стране этот собственник и управленец может не иметь фармацевтического образования — при условии, что он наймёт фармспециалиста. Поэтому, употребляя слово «аптекарь» применительно к нашим реалиям, мы не всегда имеем в виду провизора или фармацевта. В странах же с классической аптекарской традицией — например, Франции или Германии — собственником аптеки может быть только фармспециалист. Кроме того, в большинстве государств с такой традицией действуют законодательные ограничения, не допускающие появление и развитие аптечных сетей.

Таким образом, с точки зрения структуры субъектов фармрозницы, все страны делятся на три типа или три модели:

1. С классической аптекарской традицией и отсутствием аптечных сетей;
2. С доминированием крупных сетевых структур и минимальным распространением одиночных аптек (а то и полным их отсутствием);
3. Со структурой субъектов фармритейла смешанного типа.

Нынешняя ситуация в российской фармрозницы скорее всего подходит к третьей модели, но со значительным сдвигом в сторону второй.

Большинство норм российского фармзаконодательства утверждены на федеральном уровне, так что с этой точки зрения условия для «сетевиков» и «одиночников» тех или иных субъектов Федерации почти одинаковы. Поэтому причину значительной разницы доли одиночных аптек разных регионов следует искать в другом.

Во-первых, закономерно предположить, что чем больше интерес крупных сетевых компаний — в первую очередь, федеральных, с их мощными финансовыми и организационными ресурсами — к региону, тем меньше в нём остаётся одиночных аптек, вытесненных сетевым «спрутом».

Во-вторых, во многих субъектах РФ картина собственников фармритейла уже сложилась и укоренилась, фактически стала традиционной. В таких регионах и сами небольшие аптечные организации, и их формат могут пользоваться поддержкой покупателей, а также местных властей, которые хотели бы сохранить такое явление, как местный аптекарь или традиционный аптекарь, и не готовы к существенному изменению структуры собственников фармритейла своего субъекта федерации.

Но в любом случае баланс между одиночным и сетевым сегментами во всех субъектах РФ представляется не застывшим, а динамичным. При существующих условиях одиночные аптеки будут отступать — у них слишком мало козырей. Сохранить традиционного аптекаря в более-менее существенных количествах можно будет только при условии введения отдельных элементов первой модели с «классической аптекарской традицией».