11 ноября 2021
Текст: Самвел Григорян
Фото: depositphotos.com

Борьба за независимость

Сколько одиночных аптек осталось в России, и в каких регионах они обгоняют «сетевиков»

Аптечные сети в России развиваются так широко и стремительно, что тема одиночных аптечных учреждений отошла на задний план и давно не на слуху. Между тем экономические показатели одиночных аптек — не менее важный индикатор состояния фармритейла, чем успехи сетевого сегмента. Что же на самом деле происходит с «одиночниками»? В каких регионах их меньше всего, а где — напротив, такой формат аптечного ритейла процветает? Разобраться в теме одиночных аптек нам помог директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Наши эксперты

Николай Беспалов

директор по развитию RNC Pharma

Сколько одиночных аптек в России?

Начнём с цифр. Данные RNC Pharma показывают, что по состоянию на 1 сентября 2021 г. в нашей стране насчитывалось 12740 одиночных аптек, что составляет 18,5 % от общего количества аптечных объектов в РФ. Это не очень большая, но всё же существенная часть фармритейла. По состоянию на июль 2020 г. RNC Pharma зафиксировала наличие 10380 одиночных аптек. Таким образом, за 14 месяцев рост этого сегмента составил 22,7 %.

Что это — случайная флуктуация данных или выраженная тенденция? Если второе, то с чем эта тенденция может быть связана? Казалось бы, пандемия и масштабное наступление крупных сетевых структур, наоборот, должны были привести к резкому уменьшению числа «одиночников».

Николай Беспалов считает, что на самом деле серьёзного роста здесь не было. В июне прошлого года, в рамках первой волны мер против распространения коронавирусной инфекции, приостанавливалась работа значительного количества аптечных объектов. Например, закрывались торговые центры, и аптеки в этих локациях не могли продолжать работу — просто физически не было посетителей.

«Так что тут мы имеем эффект низкой базы, — продолжает Николай Беспалов. — Затем фармритейл и его одиночный сегмент постепенно восстанавливались, но приблизиться к докризисным показателям пока не удаётся. Напомню, что по состоянию на 1 января 2020 г. общее количество несетевых аптек в нашей стране превышало 19 тысяч. Скорее всего, полностью такие потери отыграть уже не удастся — этому помешает, в частности, активная экспансия крупных сетей».

«Сети тоже пострадали от ограничительных мер 2020 г., — подчёркивает Николай Беспалов. — Однако процесс восстановления у них прошёл достаточно быстро. Можно сказать, что сетевые аптеки по сравнению с одиночными восстанавливались опережающими темпами. Вообще, фармритейл смог сравнительно быстро оправиться от потрясений весны и начала лета 2020 г. Тем не менее, приходится констатировать, что почти полтора года фармотрасль потратила на то, чтобы вернуться к докризисным показателям», — отмечает Николай Беспалов.


В каких регионах больше всего одиночных аптек?

Теперь обратим внимание на региональный аспект темы. По мнению Николая Беспалова, в какой‑то степени можно утверждать, что в крупных российских городах одиночных аптек осталось сравнительно немного. Но даже и здесь показатели существенно разнятся. Например, по данным RNC Pharma, в Москве по состоянию на 1 июля 2021 г. работали 1204 единичных аптеки (25 % от их общего количества, то есть, заметно больше, чем в среднем по стране), а в Санкт-Петербурге — 234 (всего 11 % от общего количества).

Следовательно, на состояние одиночного сегмента оказывают влияние региональные и местные условия, среди которых Николай Беспалов называет состояние конкуренции в данном субъекте Федерации, общую развитость инфраструктуры, наличие дорог и т. д. Есть регионы, отмечает Николай Беспалов, где сети начали развиваться раньше и захватили практически весь рынок, фактически «задавив» «одиночников».

Итак, в различных субъектах РФ одиночный сегмент представлен неодинаково. Рейтинг регионов с наибольшей долей одиночных аптек возглавляют следующие субъекты РФ:

Субъект федерации Количество аптек в субъекте федерации на 1 июля 2021 г. Доля одиночных аптек, % от общего количества
Кабардино-Балкарская Республика 275 77
Республика Тыва 68 72
Карачаево-Черкесская Республика 180 71
Чеченская Республика 54 70
Республика Ингушетия 51 62

Источник: RNC Pharma® АБД «Перепись аптек России»

А топ регионов с наименьшей долей одиночных аптек выглядит, согласно сведениям RNC Pharma, следующим образом:

Субъект федерации Количество аптек в субъекте федерации на 1 июля 2021 г. Доля одиночных аптек, % от общего количества
Новгородская область 298 6
Удмуртская Республика 650 6
Брянская область 750 7
Мурманская область 309 8
Курганская область 397 9

Источник: RNC Pharma® АБД «Перепись аптек России»

Как видите, разброс огромный. В одних субъектах РФ одиночные аптеки уступают сетевым компаниям — как федеральным, так и региональным — меньшую часть рынка, а в других областях и республиках «одиночников» остаётся «один-два в поле зрения», то есть, чуть больше или чуть меньше 10 %. Средняя доля одиночного сегмента по стране (18,5 %) показывает, что субъектов Федерации второго типа больше.

По всей видимости, региональные и местные особенности и дальше будут определять структуру объектов фармритейла. Фармрозница некоторых регионов в перспективе может быть полностью занята «сетевиками», в других же рост сетевого сегмента может быть ограничен местными традициями аптекарского дела и другими локальными условиями.

Почему сетевые аптеки более успешны

Приведя статистику, коснёмся также вопроса о том, кому сейчас легче выживать — «сетевикам» или «одиночникам»?. На первый взгляд, ответ на этот вопрос кажется очевидным — конечно, крупным сетям. Однако бывает и так, что мелкая рыба чувствует себя относительно вольготно, а киты выбрасываются на берег. Но, судя по всему, к фармритейлу это не относится.

«Конечно, сетевому бизнесу — особенно если речь идёт о крупных и средних структурах — сейчас значительно легче, чем одиночным аптекам, — комментирует Николай Беспалов. –Тут работает масса факторов, которые накладываются один на другой. Во-первых, такие структуры в принципе более устойчивы, ведь они могут какое‑то время мириться с закрытием тех или иных точек, эффективнее решать кадровые проблемы и т. д. Во-вторых, сети получают другие условия закупок от дистрибьюторов — как в отношении отсрочек, так и по цене на отдельные продукты. В-третьих, сетевые компании имеют возможность задействовать инструменты получения бэк-маржи в виде оказания маркетинговых услуг производителям. В-четвёртых, крупные сети могут сами или в партнёрстве с маркетплейсами заниматься дистанционной продажей безрецептурных препаратов и сопутствующего ассортимента, отбирая таким образом выручку у более мелких коллег. Наконец, можно вспомнить отмену системы налогообложения «Единый налог на вменённый доход», которая тоже самым серьёзным образом сказалась на финансовых показателях работы независимой розницы».

Относительно четвёртого аргумента можно отметить, что с сентября 2021 г. одиночные аптеки также имеют право заниматься дистанционной торговлей. Однако сетевики уже получили на этом направлении более чем годовую фору, к тому же «одиночникам» с их крошечным финансовым потенциалом гораздо труднее развивать дистанционные услуги. Так что это преимущество «сетевиков» остаётся актуальным.

Почему ещё сохраняются одиночные аптеки

В заключение вернёмся к одной из тем, затронутых в настоящей статье, и попробуем ответить на вопрос, почему в некоторых регионах формат одиночных аптек пока ещё востребован, а в других — нет. За каждой одиночной аптекой стоит фигура аптекаря, собственника и чаще всего также управляющего аптечной организацией.

В нашей стране этот собственник и управленец может не иметь фармацевтического образования — при условии, что он наймёт фармспециалиста. Поэтому, употребляя слово «аптекарь» применительно к нашим реалиям, мы не всегда имеем в виду провизора или фармацевта. В странах же с классической аптекарской традицией — например, Франции или Германии — собственником аптеки может быть только фармспециалист. Кроме того, в большинстве государств с такой традицией действуют законодательные ограничения, не допускающие появление и развитие аптечных сетей.

Таким образом, с точки зрения структуры субъектов фармрозницы, все страны делятся на три типа или три модели:

  1. С классической аптекарской традицией и отсутствием аптечных сетей;
  2. С доминированием крупных сетевых структур и минимальным распространением одиночных аптек (а то и полным их отсутствием);
  3. Со структурой субъектов фармритейла смешанного типа.

Нынешняя ситуация в российской фармрозницы скорее всего подходит к третьей модели, но со значительным сдвигом в сторону второй.

Большинство норм российского фармзаконодательства утверждены на федеральном уровне, так что с этой точки зрения условия для «сетевиков» и «одиночников» тех или иных субъектов Федерации почти одинаковы. Поэтому причину значительной разницы доли одиночных аптек разных регионов следует искать в другом.

Во-первых, закономерно предположить, что чем больше интерес крупных сетевых компаний — в первую очередь, федеральных, с их мощными финансовыми и организационными ресурсами — к региону, тем меньше в нём остаётся одиночных аптек, вытесненных сетевым «спрутом».

Во-вторых, во многих субъектах РФ картина собственников фармритейла уже сложилась и укоренилась, фактически стала традиционной. В таких регионах и сами небольшие аптечные организации, и их формат могут пользоваться поддержкой покупателей, а также местных властей, которые хотели бы сохранить такое явление, как местный аптекарь или традиционный аптекарь, и не готовы к существенному изменению структуры собственников фармритейла своего субъекта федерации.

Но в любом случае баланс между одиночным и сетевым сегментами во всех субъектах РФ представляется не застывшим, а динамичным. При существующих условиях одиночные аптеки будут отступать — у них слишком мало козырей. Сохранить традиционного аптекаря в более-менее существенных количествах можно будет только при условии введения отдельных элементов первой модели с «классической аптекарской традицией».

1112 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями

Читайте по теме

22 ноября 2021

«Даже если аптека — бизнес, это социально ответственный бизнес»

Зампредседатля комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал о мерах поддержки российских аптек

472 просмотров

18 августа 2021

Компания «Катрен» лидирует в рейтинге качества сервиса дистрибьюторов

657 просмотров

17 августа 2021

Результаты госпрограммы «Фарма-2020»: экспорт вырос в 3 раза

927 просмотров

3 мая 2021

«Аптеку нужно рассматривать как социально ориентированное предприятие»

Интервью с депутатом Госдумы Александром Петровым о законопроекте, посвящённом аптечным сетям, маркетинговым бонусам и работе первостольника

8496 просмотров

1 апреля 2021

Твердая рука

Государство усиливает контроль за ценами на фармацевтическом рынке — будет ли от того польза, и чем рискует отрасль?

3643 просмотров

25 февраля 2021

Названы регионы с наибольшей концентрацией аптечных учреждений

1587 просмотров

18 февраля 2021

«За последние годы качество воспроизведённых препаратов стало очень высоким»

Актуальные вопросы рынка дженериков комментирует независимый эксперт — глава аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк

4926 просмотров

24 декабря 2020

2020: между «короной» и маркировкой

Главные положительные и отрицательные события года в фарме по мнению экспертов отрасли и участников рынка

5410 просмотров

11 июня 2020

Назад в СССР

В Госдуме обсуждают возрождение Главного аптечного управления — что это такое и реально ли сегодня настолько централизовать рынок

4176 просмотров

4 июня 2020

«Стратегия аптечного рынка нацелена на старые докризисные шаблоны»

О чем говорили на форуме Medicine&Pharma 2020: система здравоохранения после пандемии, потери аптек и производство ЛС

1866 просмотров

21 мая 2020

Сдержать и подсчитать: разбор законопроекта

Новый документ ограничивает влияние аптечных сетей, вменяет первостольникам дополнительную обязанность и создает единый реестр фармработников

5309 просмотров

18 мая 2020

Что коронавирус делает с фармрынком

Эксперты рассказали о рекордных продажах препаратов в марте и небывало низкой аптечной наценке в апреле

6784 просмотров

2 марта 2020

«Pharmbusiness-2020»: рецептурный ренессанс

Что обсуждали участники саммита — проблемы с китайскими субстанциями, рост спроса на Rx-препараты и тонкости режимов маркировки

2340 просмотров

6 февраля 2020

«Катрен» остается самым важным дистрибьютором для аптек

2382 просмотров

25 декабря 2019

Итоги фармы-2019: зона турбулентности

Главные события уходящего года в фармацевтической отрасли и прогнозы экспертов на 2020 год

5752 просмотров

13 ноября 2019

Apteka.ru вошла в Топ-10 лучших компаний Санкт-Петербурга

937 просмотров

7 ноября 2019

Аналитики назвали Топ-20 препаратов по объемам продаж за 9 месяцев 2019 года

4259 просмотров

5 ноября 2019

Обзор законов: «Маркировка», журналы ПКУ и получение аккредитации

Что изменилось в нормативно-правовом поле в октябре 2019 года

6983 просмотров

18 октября 2019

Преднизолон и все-все-все

Наступит ли в России «лекарственный апокалипсис» и чего ждать отрасли от 2020 года — отвечают участники рынка и эксперты

7546 просмотров

11 октября 2019

Pharmastrategies — 2020: в ожидании бури

На отраслевом саммите в Москве участники рынка и эксперты отрасли подвели итоги работы и обсудили главные угрозы 2020 года

6704 просмотров

27 сентября 2019

Единая наценка на ЛС: последствия

Депутаты задумались о принципиальном изменении ценообразования на фармацевтическом рынке — станут ли препараты доступней?

6267 просмотров

2 сентября 2019

Обзор законов: реестр всех аптек по категориям риска и отмена регистрации всего фенспирида

Что изменилось в нормативно-правовом поле в августе 2019 года

5425 просмотров

19 августа 2019

Без зава на ошибку

Аптечные сети отказываются от заведующих — зачем они это делают и к чему это приведет

11264 просмотров

8 августа 2019

«А у вас дешевая аптека?»

Эволюция формата дискаунтера на российском фармацевтическом рынке — какую роль он сыграл в развитии отрасли и какое будущее его ждет

4343 просмотров

25 июля 2019

«Люди стремятся возвращаться к нам снова и снова»

Интервью с директором необычной аптеки во Владивостоке: чтобы выжить среди сетевых конкурентов, владельцы сделали в ней 2 главных входа и интерьер в стиле ретро

9145 просмотров

15 июля 2019

Импортные ЛС в России: рейтинг стран-поставщиков

2627 просмотров

1 мая 2019

«Возможности граждан купить лекарство различаются в 7 раз»

Финансовые ограничения россиян при покупке ЛС и недостаток инновационных иностранных препаратов: эксперты отрасли обсудили эти проблемы и предложили решения

1807 просмотров

10 апреля 2019

Больше не торговцы

Маркировка и отмена ЕНВД в 2020 году могут вылиться для аптек в лишение статуса предприятий розничной торговли и специальных режимов системы налогообложения

21617 просмотров

20 февраля 2019

«Фарма-2020»: сколько денег было потрачено на программу в 2018 году

1547 просмотров

13 февраля 2019

Фарма-2018: экономические итоги

Чем фармрынок удивил экспертов в минувшем году, кто в России зарабатывает на лекарствах больше всех и насколько быстро потребитель привыкает к ЛС в интернете

5295 просмотров

23 января 2019

Фарма-2019: гиганты в прозрачной воде

Прогноз ключевых трендов и изменений в фармацевтической отрасли — чего добивается государство и куда идет рынок

3283 просмотров

19 декабря 2018

Итоги 2018 года: отбились от супермаркетов

Эксперты фармрынка назвали главное достижение и самое неприятное событие уходящего года

6700 просмотров

7 декабря 2018

«Аптека-2018»: самое сложное позади

Что обсуждали на форуме: итоги «тяжелого» 2018 года, смелые планы ритейлеров по открытию аптек и обязанность первостольников, которой часто пренебрегают

6348 просмотров

10 октября 2018

Куда мы катимся

Как будут работать аптеки через 10 лет, если вступят в силу все придуманные сейчас законы и продолжатся экономические тренды

10643 просмотров

23 июля 2018

Заведующий за первым столом: можно или нельзя?

Новый приказ Минтруда вызвал большие споры — разбираемся, что он изменил и стоит ли руководителям аптек вставать к кассе

13677 просмотров

20 июля 2018

«Фарма-2030»: как будем жить

Минпромторг описал развитие фармотрасли до 2030 года — ограничить число аптек, перераспределить прибыль в пользу производителей и завалить иностранцев лекарствами

8037 просмотров

7 мая 2018

Александр Апазов: «Аптеки в целях выживания нарушают всё и вся»

На съезде в Москве эксперты фармрынка и представители контролирующих ведомств обсудили состояние отрасли и судьбу первостольников: самое интересное из их докладов

9500 просмотров

28 марта 2018

Куда движется фармрынок: важное для первостольника

Как изменился спрос за прошлый год, какова логика действий потребителя, а также верные способы повысить прибыль и планы руководителей аптек на сотрудников

7807 просмотров

14 марта 2018

2018 год: задача — выжить

Эксперты на «Аптечном саммите — 2018» рассказали, почему в этом году будут массово закрываться аптеки и на что будет похож электронный рецепт

7702 просмотров

31 мая 2017

БАДы и компания: порядок приемочного контроля

Лариса Гарбузова об основах приемочного контроля пищевой продукции и парфюмерно-косметической продукции, которые необходимо указать при написании соответствующих СОПов

16365 просмотров

31 мая 2017

DSM Group: что происходило с фармрынком в апреле?

1456 просмотров

11 мая 2017

Корректировка НАП и новый способ расчета надбавок: новинки фармзаконодательства

Полина Звездина о том, что изменилось в нормативно-правовых актах за апрель 2017 г.

5397 просмотров

2 марта 2017

Тимофей Нижегородцев: «Если хотите быть на рынке, то конкурируйте!»

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС — о конкуренции аптек-одиночек с крупными сетями и легализации интернет-аптек

4581 просмотров

23 декабря 2016

Сюрпризы под аптечной ёлкой

Самвел Григорян подвел итоги жизни фармацевтической отрасли за 2016 год и рассказал, какие радости и проблемы ожидают фарму в 2017 году

3005 просмотров

20 ноября 2014

Алкоголизм: экономическое бремя для страны

Роза Ягудина о том, сколько стоит стране каждый пациент, больной алкоголизмом

8117 просмотров

28 июля 2014

Всегда ли цена - главное?

Роза Ягудина о том, как фармакоэкономика помогает оценить соотношение стоимости и эффективности лекарств

2186 просмотров

21 марта 2014

Стоимость болезни: все ли мы знаем

2358 просмотров

28 декабря 2013

Экономическое время табакокурения

Роза Ягудина о том, почему выгоднее лечить пациентов от никотиновой зависимости, чем от осложнений, вызываемых курением

2993 просмотров

Комментарии
comments powered by HyperComments
Регистрация на вебинар Приемочный контроль лекарств и медицинских изделий с учетом требований правил надлежащей аптечной практики

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку персональных данных.

Спасибо за ваш отзыв!
Ваш отзыв отправлен и появится на сайте сразу после прохождения модерации
Спасибо!
На вашу почту отправлено письмо с инструкциями для подтверждения регистрации.
Ошибка!