Третий квартал: рынок вырос даже в сезон спада

Итоги в цифрах

Третий квартал 2012 года порадовал стабильностью. Конечно, можно посетовать на сезонное снижение продаж. Однако, по сравнению с предыдущими годами, оно было не очень существенным.

По мнению Николая Беспалова, директора по исследованиям и консалтингу Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», в третьем квартале 2012 года сезонное снижение объемов рынка готовых лекарственных средств было менее заметным, чем в прошлом году. Например, в рублевом выражении наблюдался даже прирост 2% (в 2011 году – минус 2%). Если говорить о приросте в упаковках, то он составил 1%, как и в 2011 году. По оценкам Сергея Шуляка, генерального директора маркетингового агентства DSM Group, прирост был даже большим: +3% в рублях, + 2% в упаковках.

«Снижение продаж в третьем квартале текущего года связано с сезонными колебаниями на рынке и повторяется из года в год, — отмечает Николай Беспалов, «Фармэксперт». — При этом наблюдается прирост при сопоставлении данных третьего квартала текущего года с третьим кварталом 2011 года. Но если в 2011 году основным фактором был рост средней стоимости потребляемых упаковок, то в текущем периоде существенный вклад в динамику развития рынка вносит рост продаж лекарственных средств в натуральном выражении. Наибольшими темпами растет не потребление так называемой “лайфстайл-продукции” (витамины, пробиотики), а препаратов, действительно необходимых по медицинским показаниям (противовирусных, спазмолитиков, ингибиторов агрегации тромбоцитов и т.д.)».

Как стабильный характеризует третий квартал и Сергей Шуляк, DSM Group: «Если сравнивать с прошлыми годами, то рынок аптечного ритейла также подвержен сезонным колебаниям. Однако в третьем квартале мы наблюдаем рост продаж относительно как второго квартала 2012 года, так и 2011 года».

Традиционно заметнее всего прирастает сегмент безрецептурных препаратов (ОТС): «Увеличение объема продаж ОТС-препаратов в третьем квартале 2012 г. по отношению к третьему кварталу 2011 г. составило около 19% в USD, — отмечает Николай Беспалов. — Темы роста продаж иностранных препаратов несколько опережают таковые для отечественных (16% по сравнению с 14%). Наиболее быстро растущие группы лекарственных средств: антагонисты рецепторов ангиотензина II, противоэпилептические препараты и антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими препаратами».

Цены в третьем квартале продолжают расти, как и в течение всего года, однако третий квартал, по мнению наших экспертов, дал наименьший из первых трех кварталов прирост. Как отмечает Николай Беспалов, скорее всего, это связано с сезонным снижением спроса на лекарства.

Сергей Шуляк, DSM Group, сообщает, что за три квартала 2012 года, по его оценкам, цены на лекарства выросли на 5,5%. Николай Беспалов, «Фармэксперт», считает, что цены на лекарственные средства выросли еще значительнее — на 9,1% за первые три квартала 2012 года. «Это существенно более быстрый рост цен, чем год назад, и он опережает средние по России темпы инфляции», — комментирует Николай Беспалов.

*н/д — нет данных

Чем живет аптечный ритейл: тенденции

Аптечные организации ищут новые меры по повышению рентабельности и привлечению клиентов — от создания аптек-дискаунтеров до общения с клиентами через Интернет, платят значительные штрафы за незначительные нарушения. И в это время возникает новая угроза — безрецептурные лекарства могут разрешить продавать магазинам. Эти и другие события прокомментировали наши эксперты.

Призрак новых конкурентов

Когда эксперты уже подводили итоги третьего квартала, появилось ошеломляющее известие: безрецептурные лекарственные средства могут разрешить продавать торговым сетям. Сегодня этот вопрос обсуждается различными министерствами — Минздравом, Минпромторгом, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Росстатом и ФСТ России, и не исключены любые варианты его решения.

Профессиональные ассоциации, представляющие интересы аптечных организаций, выступили против продажи лекарственных средств в торговых сетях. Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» опубликовало обращение к участникам рынка аптечного ритейла с просьбой направлять письма с выражением своей позиции по вопросу продажи лекарств в торговых сетях первым лицам Правительства Российской Федерации.

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) направила обращение в Правительство, Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу и Федеральную службу по тарифам с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возможности реализации отдельных препаратов безрецептурного отпуска в торговых сетях. Позиция аптечных организаций стала известна также широкой общественности из «Российской газеты», где 20 декабря было опубликовано открытое письмо на имя Президента РФ, подписанное более чем 6000 аптечными организациями и выражающее протест против разрешения продажи лекарств в розничных магазинах.

Как рассказали в пресс-центре РААС, от департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России был получен ответ, в котором выражена позиция департамента: «...осуществление розничной торговли лекарственными препаратами в торговых организациях возможно только путем открытия, например, аптечного киоска (на территории торгового зала, вне территории торгового зала) и получения в установленном порядке лицензии на фармацевтическую деятельность».

Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС, прокомментировала невозможность продажи лекарств в торговых сетях: «Для России реализация лекарственных препаратов через торговые сети несет риск снижения качества лекарственной помощи, поскольку резко увеличится количество торговых точек и контролировать их деятельность станет крайне сложно».

Негативно оценивает возможность продажи лекарств в торговых сетях и Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства «Центр социальной экономики»: «Если разрешить продажу лекарств в торговых сетях, это приведет к закрытию многих аптек, потому что они потеряют единственный прибыльный сегмент. Все остальные функции убыточны: отпуск рецептурных препаратов, производство лекарств, отпуск препаратов определенным категориям граждан. Убытки от этих функций аптека покрывает продажей безрецептурных препаратов, составляющих около 50% ассортимента. Если лишить аптеки монопольной позиции в продаже этих препаратов, то многие из них не выживут».

Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», также считает, что удар будет нанесен прежде всего по аптекам, выполняющим социальные функции: «Таких аптек и сейчас немного. Если от них уйдет группа потребителей безрецептурных лекарственных форм, то они будут вынуждены отказаться от убыточных функций. В итоге больной человек вынужден будет ехать через весь город, чтобы ''отоварить'' рецепт».

Продажа лекарств в магазинах может сделать самолечение еще популярнее: «Вряд ли в магазине специалист на кассе сможет проконсультировать покупателя по поводу, например, побочных эффектов лекарств, — предостерегает Давид Мелик-Гусейнов, «Центр социальной экономики». — Сторонники продажи лекарств в магазинах говорят о том, что такая практика есть в США и Европе. Но у нас разные системы здравоохранения — там люди в большинстве случаев обращаются к врачу. А в магазине можно купить ограниченный перечень лекарств, которые помогают снять боль и комфортно дойти до специалиста-медика».

Не все наши эксперты считают, что возможная продажа лекарственных средств в магазинах окажет критическое влияние на рынок. Николай Беспалов, «Фармэксперт», оценивает такой вариант развития событий спокойно: «Большинство участников рынка сходятся во мнении, что если продажа и будет разрешена, то коснется ограниченного перечня препаратов. Влияние на рынок пока непонятно, скорее всего, аптеки сильно пострадать не должны, тем более, есть вероятность, что они смогут расширить нелекарственный ассортимент. Определенную опасность эти меры таят для оптовиков — фармацевтическим дистрибьюторам придется полностью менять парадигму деятельности, в “неаптечной” рознице им будет сложно потеснить FMCG-оптовиков».

Подробнее о перспективах продажи лекарств в торговых сетях читайте в интервью КС с Еленой Неволиной, исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия»

Роботизированные аптеки

Стремясь повысить рентабельность, аптеки ищут новые технологии. Например, аптечная сеть «Ригла» открыла в Екатеринбурге роботизированную аптеку. Теперь заказ собирается роботом за 10–15 секунд и доставляется по ленте на кассу. Это позволило в два раза сократить количество персонала в аптеке.

Как комментируют наши эксперты, роботизированные аптеки — не новость для аптечного рынка. «Пока это лишь единичные проекты, — комментирует Николай Беспалов, «Фармэксперт». — Повальной установки такого оборудования в аптеках и тем более массовых сокращений сотрудников ждать не стоит. Стоимость подобного оборудования слишком высока. Но в отдаленной перспективе определенные кадровые проблемы подобные технологии, наверное, будут решать».

Давид Мелик-Гусейнов, «Центр социальной экономики», также отмечает, что подобные технологии встречаются редко: «Более распространенное явление — автоматы по продаже парафармацевтики. Я встречал такие в Москве, а недавно увидел их в Кемерово. Таким образом нельзя продавать лекарственные средства. Однако если бы это стало возможно в будущем, то было бы удобно для потребителя».

Возможно, в будущем роботизированные аптеки станут более популярны. «Роботизированная линия исключает возможность ошибки в дозировке и наименовании препарата и позволяет ускорить процедуру сбора заказа, — считает Елена Неволина, «Аптечная гильдия». — Это было бы удобно, в частности, для аптек-дискаунтеров, где есть большой покупательский поток. В подобные аптеки покупатели едут за удовлетворением уже сформированного спроса, с которым вполне могла бы работать роботизированная линия».

Интернет-доставка или интернет-аптека?

Сегодня в Интернете всё больше сайтов, которые называют себя интернет-аптеками. Мы попросили наших экспертов прокомментировать, как относиться к этой тенденции.

Как рассказали нам специалисты аптечного рынка, за названием «интернет-аптека» могут стоять два совершенно разных явления: во-первых — служба доставки лекарств при обычной аптеке, во-вторых — собственно интернет-аптека, за которой не стоят никакие другие структуры. Обе формы работы с потребителем на сегодняшний день законодательно не закреплены. Более того, в Постановлении Правительства №81 РФ от 06.02.2002 есть цитата, которую можно истолковать как запрет на доставку лекарств: «При осуществлении розничной торговли в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах (далее именуется — разносная торговля) не допускается продажа <…> лекарственных препаратов <…>».

По мнению Давида Мелика-Гусейнова, «Центр социальной экономики», служба доставки и интернет-аптека существенно различаются: «Служба доставки выглядит так. Есть лицензированная аптека, туда звонит пациент, служба доставки берет препарат из ассортимента аптеки и доставляет. А интернет-аптека — это зачастую просто сайт в Интернете, за которым не стоит лицензированная аптека. Такой сайт никто не контролирует, и через него могут просачиваться фальсификаты и некачественная продукция».

Небезопасной для потребителя интернет-аптеку считает и Елена Неволина, «Аптечная гильдия»: «Для открытия обычной аптеки лицензируется место, проверяется наличие в аптеке сотрудников, имеющих специальное образование. Все эти лицензионные требования должны исполняться. Но интернет-аптека вообще не может получить лицензию, соответственно, нельзя быть уверенным в качестве лекарств».

Что касается служб доставки лекарств, то такая форма работы с потребителем получила более позитивную оценку: «Доставка лекарственных препаратов была бы полезным для потребителя сервисом, особенно для людей с ограниченными возможностями или тех, кто не может позволить себе в рабочее время сходить в аптеку, — считает Елена Неволина, «Аптечная гильдия». — Нужно просто продумать и создать законодательные нормы для доставки».

Несмотря на спрос со стороны потребителей, некоторые из наших экспертов сомневаются в том, что интернет-аптеки будут интересны бизнесу: «Едва ли большое количество аптечных сетей может быть заинтересовано в раскрытии тонкостей своей ценовой политики. В пользу этого факта говорит то, что если зайти сейчас на справочный сайт, где опубликованы цены на лекарства, то вам не удастся найти там практически ни одной крупной аптечной сети», — считает Николай Беспалов, «Фармэксперт».

Сергей Шуляк, DSM Group, отмечает, что и количество потребителей, готовых покупать лекарства через Интернет, невелико: «Наш потребитель не готов для такой формы работы, так как по большей части в аптеку он идет еще и за консультацией первостольника».

Единственным законным способом продажи лекарств через Интернет являются онлайн сервисы заказа препаратов. В этом случае лекарства доставляются в лицензированную аптеку, которую выбирает покупатель. Клиент лично приходит за своим заказом в аптеку и совершает там покупку. Таким образом, подобные сервисы фактически не являются средством дистанционной продажи медикаментов и не нарушают какие-либо нормативно-правовые акты. Одним из подобных сервисов является портал apteka.ru.

Штрафы

Как известно, с января 2012 года вступила в силу статья 14.43 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой аптека может получить штраф за нарушение условий хранения лекарственных средств в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Как комментирует Елена Неволина, третий квартал принес первые случаи применения таких больших штрафов: «Штраф по статье 14.43 грозит аптеке, нарушившей технические регламенты. А это любое нарушение условий хранения, которые установлены производителем лекарственных средств. Однако на сегодняшний день к хранению некоторых препаратов применяются слишком строгие требования. В некоторых случаях это приводит к вымыванию части ассортимента из аптек. Например, аптеки все реже продают спиртовые настойки, поскольку их хранение слишком дорого стоит. В соответствии с фармакопейной статьей для них предусмотрено прохладное место хранения, то есть температура должна быть от +12 до +15 °C. Для обеспечения такой температуры нужно выделить отдельное помещение, установить там кондиционер. При этом производители говорят, что в принципе многие спиртосодержащие препараты могут храниться при комнатной температуре, но из-за требований фармакопеи приходится указывать более строгие условия хранения. Наша задача – в тех случаях, где это необходимо, добиться изменения правил хранения».

Штрафов за несвоевременную уплату страховых взносов не будет

В третьем квартале получил развитие вопрос выплаты страховых взносов. Напомним предыдущие события: с 1 января 2012 г. для аптечных учреждений, использующих режим ЕНВД, ставка отчислений в Фонд социального страхования была снижена c 34 до 20%. Однако в феврале 2012 года выяснились неожиданные нюансы: Минздрав дал разъяснения по поводу порядка применения льготы, и оказалось, что пониженная ставка страховых взносов касается только тех работников, которые занимаются фармацевтической деятельностью и получили высшее или среднее фармацевтическое образование в России. Когда представители аптек принесли в ФСС отчеты по итогам первого квартала, то узнали, что для бухгалтера, уборщицы и другого персонала без фармацевтического образования нужно было перечислять страховые взносы по ставке 30%. В нескольких регионах ФСС подали в суд на аптечные организации за несвоевременную выплату страховых взносов. В обсуждение вопроса вмешались профессиональные ассоциации. Как рассказала нам Елена Неволина, «Аптечная гильдия» совместно с ассоциацией аптечных учреждений «СоюзФарма» обратились за разъяснениями в Минздрав и Минюст. Минюст дал ответ о том, что вышеупомянутое письмо Минздрава не было зарегистрировано в Минюсте и не является официальным документом. Минздрав также ответил, что письмо носит информационно-разъяснительный характер и является мнением сотрудников департамента. «Это дало основание для решений судов в пользу аптек, — комментирует Елена Неволина. — Такие решения судов есть уже в шести регионах. Сейчас мы планируем инициировать подачу жалобы в Верховный суд, который мог бы признать письмо Минздрава нелегитимным и таким образом дал бы разъяснения сразу для всех фондов социального страхования, где были сделаны доначисления. Это позволит избежать новых судебных процессов».

Штрафы за пандусы: развитие темы

Развитие получила также ситуация со штрафами за неправильно построенные пандусы около аптек. Требование к аптеке иметь пандус включено в приказ №80 Минздрава, который утверждает отраслевой стандарт по правилам розничной торговли лекарственными препаратами. На основании этого документа прокуратура трактует наличие пандуса как лицензионное требование и штрафует за его отсутствие. Как рассказывает Елена Неволина, в Челябинске суд предписал аптеке поменять место расположения, поскольку существующее помещение технически не позволяет установить пандус, соответствующий ГОСТу: «А это означает необходимость заново проходить лицензирование, — комментирует Елена Неволина. — На наш взгляд, необходимо убрать требование о сооружении пандуса из отраслевого стандарта, и тогда мы будем руководствоваться только требованиями закона о защите прав инвалидов. Мы написали письмо в Минздрав, в котором обосновали необходимость отмены приказа Министерства здравоохранения №80 от 2003 года. Надеемся на пересмотр Приказа №80 после ожидаемого внесения изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», касающийся предметно-количественного учета лекарства».

Какими будут итоги года. Прогноз

Окончательно оценить, каким стал 2012 год для аптечного ритейла, можно будет чуть позже, когда будут собраны данные по итогам четвертого квартала. Однако уже сейчас эксперты отмечают, что год показал себя как стабильный, без значительных потрясений.

Николай Беспалов, «Фармэксперт», предрекает существенный рост объемов розничного рынка в натуральном выражении, что свидетельствует о продолжающемся росте спроса со стороны пациентов. Однако Сергей Шуляк, DSM Group, с этим не согласен: «Рост будет только в рублях. В упаковках рынок практически не будет меняться».

Подтвердятся ли прогнозы экспертов и как будет оценен объем рынка аптечного ритейла в 2012 году, мы напишем в обзоре итогов года в одном из наших следующих номеров.