Первый квартал: рост в рублях и долларах

Ирина Дроздова-Куривчак о динамике рынка аптечного ритейла в первом квартале 2013 года

13 октября 2013

Выпуск: №119, июнь 2013

1122 просмотров

Наши эксперты

Герман Иноземцев, сопредседатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, автор-преподаватель Высшей школы экономики и Школы фармацевтического маркетинга, директор по стратегии и развитию Synovate Comcon Healthcare, подразделения, специализирующегося на исследовании и консалтинге фармацевтических рынков России и СНГ.

Николай Беспалов, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник».

Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», представляющего интересы 4000 аптек в 36 регионах России.

Сергей Шуляк, генеральный директор маркетингового агентства DSM Group, занимающегося исследованиями фармацевтического рынка России и стран СНГ.

Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства «Центр социальной экономики», член экспертного совета по здравоохранению Федеральной антимонопольной службы, член Координационного совета Государственной Думы РФ по вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической промышленности.

Первый квартал: спад в упаковках

Как комментирует Сергей Шуляк, генеральный директор маркетингового агентства DSM Group, в первом квартале 2013 г. объем фармацевтической розницы (коммерческий сегмент готовых лекарственных средств) по сравнению с первым кварталом 2012 г. сократился в упаковках на 1 %, однако вырос в денежном выражении — в рублях на 16 %, в долларах на 14 %. Эти цифры внушают оптимизм, поскольку они немного превышают показатели прошлого года. В прошлом году первый квартал показал прирост в рублях лишь на 10 % по сравнению с первым кварталом 2011 года, а сокращение объема рынка в упаковках составляло 3 %.

По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2012 года первый квартал 2013 года традиционно показал меньшие объемы продаж, однако падение не было значительным: в упаковках — на 7 %, в рублевом выражении — на 4 %.

Медленно, но верно продолжает расти сегмент парафармацевтической продукции: по сравнению с первым кварталом 2012 г. в первом квартале 2013 г. он вырос на 12 % в рублевом и на 11 % в долларовом выражении. Эта динамика приблизительно соответствует показателям прошлого года. «Интересно, что в первом квартале 2013 г. объем сегмента парафармацевтической продукции в рублевом эквиваленте прирастал медленнее, чем сегмент готовых лекарственных средств, — комментирует Герман Иноземцев, директор по стратегии и развитию Synovate Comcon Healthcare. — Но здесь важно помнить, что прирост объема ГЛС в большей мере связан с ростом средней стоимости упаковки лекарственного средства, в то время как для парафармацевтической продукции этот процесс гораздо менее ярко выражен. Также важно отметить, что по сравнению с четвертым кварталом 2012 года парафармацевтика продемонстрировала стабильный прирост в 12 %, в то время как ГЛС "просели" на 4 % ввиду более низкого спроса из‑за отсутствия ярко выраженных драйверов спроса населения на средства профилактики и лечения различных простудных заболеваний».

Стабильный рост доли доходов от продажи парафармацевтической продукции в прибыли аптечных организаций в последние годы делает этот сегмент все более значимым. «Роль парафармацевтического ассортимента удваивается, — отмечает Герман Иноземцев. — Можно отметить повышенную маржинальную рентабельность этого сегмента во многих форматах аптек. Парафармацевтика позволяет компенсировать колебания спроса и объема денежного потока, связанные с сезонностью и эпидемической обстановкой. Думаю, именно поэтому тренд на постепенное дополнение ассортимента аптек и аптечных сетей (особенно открытого формата) парафармацевтическими средствами будет актуален и в 2013 году».

Как комментирует Герман Иноземцев, Synovate Comcon Healthcare: «Коммерческий и парафармацевтический сегменты в первом квартале текущего года выросли на 12–16 % по сравнению с первым кварталом 2012 года. Это означает, что те аптечные сети и аптеки, которые зарегистрировали более медленный прирост или его отсутствие, стремительно теряют долю (в среднем по стране)».

Какие лекарства в первую очередь обеспечили объем продаж в сфере аптечного ритейла в первом квартале? Как комментирует Сергей Шуляк, DSM Group, заметнее всего объем продаж в первом квартале вырос для следующих групп препаратов: препараты для лечения заболеваний респираторной системы (+21 %), противомикробные (+44 %), противоопухолевые и иммуномодуляторы (+30 %).

Коммерческий сегмент готовых лекарственных средств и сегмент парафармацевтики 1 кв. 2013 г. по сравнению с 1 кв. 2012 г. (DSM Group)
Сегмент	Объём, млн руб.	Прирост	Объём, млн упак.	Прирост
1 кв. 2012	1 кв. 2013	1 кв. 2012	1 кв. 2013
Коммерческий сегмент ГЛС	126 257	145 893	15,55 %	1 112	1 102	–0,90 %
Парафармацевтика	34 274	38 387*	12,00 %

* (прогноз по данным на 29.04.2013)

Коммерческий сегмент готовых лекарственных средств и сегмент парафармацевтики 1 кв. 2012 г. по сравнению с 1 кв. 2011 г. (DSM Group)
Сегмент	Объём, млн руб.	Прирост	Объём, млн упак..	Прирост
1 кв. 2011	1 кв. 2012	1 кв. 2011	1 кв. 2012
Коммерческий сегмент ГЛС	114 409	126 257	10,36 %	1 148	1 112	-3,14%
Парафармацевтика	30 520	34 274	12,30 %

Коммерческий сегмент готовых лекарственных средств и сегмент парафармацевтики 1 кв. 2013 г. по сравнению с 4 кв. 2012 г. (DSM Group)
Сегмент	Объём, млн руб.	Прирост	Объём, млн упак..	Прирост
4 кв. 2012	1 кв. 2013	4 кв. 2012	1 кв. 2013
Коммерческий сегмент ГЛС	152 580	145 893	-4,38 %	1 179	1 102	-6,56 %
Парафармацевтика	41 456	46 431*	12,00 %

*прогноз по данным на 29.04.2013

**Объем рынка лекарственных препаратов в долларовом выражении 1 кв. 2013 г. (DSM Group)**
Сегмент	Объём, млн дол.	Прирост
1 кв. 2012	1 кв. 2013
Коммерческий сегмент ГЛС	4 197	4 798	14,31 %
Парафармацевтика	1 139	1 262	10,80 %
Дополнительное лекарственное обеспечение	1 065	1 371	28,66 %
Госпитальный аудит	1 244	1 356	9,01 %
ИТОГО	7 646	8 788	14,92 %

Актуальные тенденции

Большинство экспертов отмечают, что в первом квартале сохранились все актуальные тенденции предыдущего периода — активное развитие аптечными сетями различных форматов аптек, в том числе аптек-дискаунтеров, рост значения нелекарственного ассортимента в структуре дохода аптеки. Также следует отдельно прокомментировать несколько новых тенденций.

Рост цен

Как отмечает Сергей Шуляк, DSM Group, рост цен в первом квартале 2013 года был чуть выше, чем в первом квартале 2012 г. и составил 1,5 % (в 2012 г. — 1,14 %): «Наиболее значимым рост цен был на отечественные препараты — 2,4 % против 1,2 % на импортные позиции, — комментирует Сергей Шуляк. — Также стоит отметить, что росли цены как на препараты списка ЖНВЛП, так и на препараты, не входящие в этот список (ЖНВЛП — 1,2 %, не ЖНВЛП — 1,6 %)».

Работа напрямую с производителями

Средние и большие аптечные сети могут вскоре получить новые возможности работать напрямую с производителями ряда лекарств. Этими сведениями поделился с нами Герман Иноземцев, Synovate Comcon Healthcare: «Поскольку мы имеем богатый опыт консультационных проектов для крупных "дженериковых" компаний и компаний-"оригинаторов", то можем с уверенностью констатировать, что большинство компаний взяло курс на усиление взаимодействий с аптечными сетями. Причем речь идет не только и не столько об аптечных сетях ТОР-10, но и о достаточно активных и относительно крупных региональных сетях».

Конечно, стать участниками такого партнерства сможет далеко не каждая аптечная сеть, а только соответствующая определенным требованиям. В аптечной сети должен быть налажен процесс централизованного учета и управления товарными запасами и маркетинговыми действиями. Кроме того, Герман Иноземцев отмечает и другие необходимые условия: «Основным критерием выбора партнера в городе или регионе для фармкомпаний остается степень контроля и управляемости действиями первостольников и заведующих аптеками со стороны менеджмента сети. Те сети, в которых такая компетенция наработана, где обеспечена инфраструктурная поддержка процесса управления и учета маркетинговых акций в большинстве розничных точек (например, есть продвинутая IT-система), стоят в списке первых на заключение привлекательных двух- и трехсторонних (с участием дистрибьютора или логистического оператора) договоров. В первом квартале как минимум пять дополнительных фармацевтических компаний заявили об организации специальных коммерческих служб, ответственных за построение и развитие взаимоотношений с национальными и региональными аптечными сетями».

В то время как Герман Иноземцев отмечает интерес производителей к региональным аптечным сетям, Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства «Центр социальной экономики», подчеркивает отчасти противоположную тенденцию — сокращение маркетинговых программ производителей при работе с мелкими сетями: «Если раньше они "стреляли из пушки по воробьям", заключали контракты даже с небольшими сетями из 5–6 аптек, то сейчас мы видим, как производственная фарма оптимизируется и работает очень фокусно с определенной категорией аптечных организаций — крупными федеральными, межрегиональными и, реже, региональными сетями. В связи с этим многие мелкие аптечные сети потеряли маркетинговые контракты с фармацевтическими компаниями и теперь думают, за счет чего восполнить недостающую прибыль».

Новая система оплаты труда первостольников

Аптечные сети стремятся выполнять свои маркетинговые обязательства перед производителями и в связи с этим разрабатывают системы технической поддержки и контроля продвижения безрецептурных средств (выкладка, наличие), а также рецептурных лекарственных средств (рекомендация, замена, контроль остатков) и парафармацевтики. Как отмечает Герман Иноземцев, для повышения качества маркетинговых программ аптечные сети также изменяют систему мотивации персонала: «С начала года все больше и больше аптечных сетей переходят к системе оплаты первостольников, базируясь на сокращенной постоянной части и растущей переменной части финансового вознаграждения за труд».

Объединение в виртуальные сети

Как отмечает Герман Иноземцев, в регионах продолжается объединение мелких аптечных сетей в виртуальные сети в двух направлениях. Во-первых, это объединение закупочной силы для того, чтобы члены виртуальной сети могли получить большую скидку от дистрибьюторов за общий объем закупок. Во-вторых, объединение маркетинговой значимости для получения лучших условий по маркетинговым контрактам со стороны производителей и их представителей в регионе.

Активное развитие региональных аптечных сетей

В качестве положительной тенденции для российского фармацевтического рынка также можно отметить активное развитие региональных аптечных сетей как в плане объемов бизнеса, так и в плане профессиональных достижений. «Реальный прогресс в этом отношении нашел и свое отражение в рамках вручения ключевой премии фармацевтического рынка «Платиновая унция», — считает Герман Иноземцев. — В этом году впервые была введена номинация "Наиболее динамично развивающаяся региональная аптечная сеть", в рамках которой было объявлено сразу два победителя — иркутская "Авиценна" и петербургская "Первая Помощь"».

Низкая рентабельность

Несмотря на успехи отдельных аптечных сетей на рынке, Николай Беспалов, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», отмечает, что основной проблемой большинства аптечных организаций на рынке остается низкая рентабельность бизнеса: «Уровень рентабельности остается сравнительно низким — в среднем для отрасли он в лучшем случае находится в интервале 3–5 %. Низкая прибыльность ограничивает как возможности по самостоятельному развитию аптечных учреждений, так и по привлечению в отрасль инвесторов, готовых заниматься ее развитием».

Возможный запрет на рекламу лекарств

В марте 2013 г. Правительство РФ поручило Минздраву и Федеральной антимонопольной службе проработать вопрос о запрете рекламы лекарственных препаратов в средствах массовой информации. «Пока окончательных решений по этой инициативе нет, и о ее влиянии на отрасль можно только догадываться, — комментирует Николай Беспалов, «Фармацевтический вестник». — Отчасти запрет на рекламу безрецептурных препаратов будет аптекам даже полезен — от продвижения своих услуг компании-производители отказываться, разумеется, не будут, просто акцент продвижения сместится с рекламы в СМИ на другие каналы. Отчасти будут задействованы врачи, но основное внимание производители будут уделять все‑таки аптекам. Это значит, что возрастет количество визитов представителей компаний в аптеки, можно ожидать роста количества акций в аптеках, увеличатся рекламные бюджеты на такие услуги, как первичная рекомендация, приоритетная выкладка на полке и т. д».

Возможная продажа безрецептурных препаратов в рознице

В конце 2012 года Правительством РФ был инициирован вопрос о возможности реализации отдельных безрецептурных препаратов в торговых сетях. В первом квартале Минздраву было дано поручение разработать перечень препаратов, которые могут быть разрешены к продаже в торговых сетях, и пока что вопрос не получил дальнейшего развития. «Пока ясности по этому вопросу нет, — комментирует Николай Беспалов, «Фармацевтический вестник». — Несмотря на угрозу снижения рентабельности для отдельных аптечных учреждений, для отрасли в целом эта инициатива все же может оказаться полезной. Во-первых, супермаркеты, которые захотят и будут технически готовы к продаже лекарственных препаратов, можно пересчитать по пальцам — в лучшем случае их будет несколько сотен. Во-вторых, разрешение продажи некоторых лекарств в торговых сетях даст возможность некоторым аптекам "поиграть" на поле больших супермаркетов самостоятельно — никто не запрещает аптеке снимать большие площади, получать лицензии на розничную торговлю нефармацевтической продукцией и таким хитрым способом расширять свой ассортимент. Этот путь, конечно, приемлем тоже для относительно небольшого количества аптек, но их количество может исчисляться тысячами — так что для отрасли это важная возможность».

Сергей Шуляк, DSM Group, отмечает, что продажа лекарств в торговых сетях — неоднозначный вопрос: «Развитие данной темы развивается по синусоиде — то набирает обороты, то затихает. В конце 2012 года появилась информация о новом витке и написании проектов по данной теме. В начале декабря Минпромторг даже подготовил и направил в Минздрав на согласование перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать в продуктовых магазинах, — он состоял из 34 групп лекарств без конкретных лекарственных наименований. Но фармсообщество отрицательно смотрит на это нововведение. И поэтому защищало интересы аптек в данном вопросе. В конечном итоге Минздрав опять выступил с запретом продажи, и в настоящий момент обсуждение этого вопроса прекратилось».

Давид Мелик-Гусейнов, «Центр социальной экономики», отмечает, что российская система здравоохранения не приспособлена для того, чтобы лекарства продавались в розничных магазинах: «Во многих странах мира в магазинах можно купить лекарственную продукцию. Но там значительную часть медикаментов население получает бесплатно. У нас же за большую часть лекарств население платит самостоятельно, поэтому для России продажа лекарств в рознице — это преждевременная мера, которая сделает еще более распространенным самолечение».

Мультиформатность

Как отмечает Давид Мелик-Гусейнов, «Центр социальной экономики», начавшиеся в 2012 году войны форматов в первом квартале 2013 года сошли на нет: «Сейчас те аптеки, которые открылись под вывеской "дискаунтер", должны выдерживать политику низких цен как можно дольше. Те же, кто отказался от формата дискаунтера, понимают, что сегодня не то время, чтобы предлагать этот формат, поскольку сейчас есть платежеспособный спрос. Кроме того, в большой степени полномочия по обеспечению граждан лекарствами государство пока на себя не берет. Что касается других тенденций, то идет смещение в сторону нишевых аптечных форматов — аптеки для беременных, аптеки для детей, для людей, страдающих диабетом. Не всегда открываются отдельные нишевые аптеки, вместо этого внутри аптечных организаций организуются специализированные отделы, тематические полки».

Новая проблема — грядут проверки МЧС

Несмотря на то, что год наступил новый, большинство проблем, с которыми сталкиваются аптеки, — старые. Аптеки по‑прежнему периодически сталкиваются с необходимостью выплачивать штрафы за нарушение условий хранения, даже при том что требования к этим условиям порой нелогичны. Также для большинства аптек достаточно сложно сохранять рентабельность и уж тем более наращивать прибыль в условиях высоких налогов и необходимости соблюдать строгие требования к деятельности аптеки.

Однако, помимо всех уже привычных испытаний, некоторые аптеки, вероятно, ждут и новые сложности. Как нам рассказала Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», на 2013 год Министерством чрезвычайных ситуаций запланировано большое число проверок организаций сразу по трем направлениям: пожарная безопасность, гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В числе структур, где планируется проведение проверок, значатся и аптеки. «Штрафы за несоблюдение требований возможны очень крупные — до миллиона рублей в сумме, — комментирует Елена Неволина, — поэтому в ближайшее время руководству аптек помимо всей остальной работы придется изучить требования по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций».

Каким образом будет проходить проверка, насколько подробной и строгой она будет, как комментирует Елена Неволина, сегодня сказать сложно. Требования к организации представлены в ФЗ № 68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и ФЗ № 28 от 12.02.1998 «О гражданской обороне». Как рассказала Елена Неволина, в этих документах к возможным нарушениям относится, например, то, что работники в организации не обучены способам защиты и действиям в чрезвычайных условиях, не созданы финансовые и материальные ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а руководитель не прошел подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в специальном учреждении. Согласно требованиям, организация с численностью до 50 сотрудников обязана разработать инструкцию по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях, создать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты. «При этом можно предположить, что средство индивидуальной защиты — это противогаз, но вот что такое средство медицинской индивидуальной защиты, остается непонятным», — комментирует Елена Неволина.

Что ждет во втором квартале

Во втором квартале можно ожидать традиционное сезонное снижение продаж, однако, анализируя достаточно позитивные итоги первого квартала 2013 г., можно надеяться, что оно не будет очень значительным. Тем же аптекам, которые в первом квартале, несмотря на общие тенденции рынка, отметили снижение объемов выручки, по всей вероятности, стоит подумать над расширением парафармацевтического сегмента продукции и совершенствованием системы мотивации персонала. Впрочем, эти аспекты актуальны для большинства аптечных организаций. Также первый квартал указал аптекам на необходимость быть готовыми к проверкам со стороны МЧС, а так же, как и всегда, — к проверкам других контролирующих органов. Остается надеяться, что второй квартал, как и первый, не принесет рынку значительных потрясений, и его итоги порадуют участников отрасли стабильностью.

Документы, регулирующие правоотношения в сфере чрезвычайных ситуаций:

ФЗ от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»

Документы, регулирующие правоотношения в сфере гражданской обороны:

ФЗ от 12.02.1998 № 28‑ФЗ «О гражданской обороне»

Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»

Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»

Приказ МЧС РФ от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении примерного положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций»

Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями (утв. Минэкономразвития России 27.04.2012, МЧС России 23.03.2012 № 43‑2047‑14).